Лиз — дочь депортированных иммигрантов — приезжает в родной город Розуэлл в штате Нью-Мексико. По возвращении она встречает свою школьную любовь — Макса, который теперь

Дэвиду Хэллеру поставлен диагноз — шизофрения. Постепенно выясняется, что картины и голоса, которые он видит и слышит, вполне реальны, а не бред его воспаленного разума.